波音公司在宣布大规模裁员并预警持续罢工对业务的潜在影响后,正着手筹集高达350亿美元的资金以应对当前的流动性挑战。
波音近日宣布,计划通过发行股票和债券的方式筹集最多250亿美元,此举旨在利用储架注册制度强化公司的资产负债表。根据该制度,发行人可在公开发行前向美国证监会提交注册说明书,表明无意立刻发售所有已注册证券,而是允许在同一生效注册下进行多次发行。
波音在公告中指出,这种储架注册提供了灵活性,使公司能在三年内根据需要寻求各种资本选择,以支持公司的资产负债表。波音还透露,已与一些大银行签署了一份补充信贷协议,获得100亿美元的贷款,为公司应对挑战提供了额外的短期流动性。
目前,波音三年内发行股票和债券筹资的具体计划和规模尚未明确。然而,有知情人士透露,波音预计将通过发行股票筹集100亿美元。分析师预计,波音将首先发行股票,以短期内支撑公司的资产负债表,同时保留未来债务融资的选择,降低信用评级被下调的风险。
此前,国际信用评级机构穆迪已将波音的信用评级下调至仅比“垃圾级”高一级,并给出了负面的评级展望。波音需要筹集大量资金以维持其评级,避免沦为垃圾级。
在宣布裁员约10%的同时,波音还公布了初步估算的三季度财务数据,预计三季度营收178亿美元,但每股亏损9.97美元,创近四年来最大季度亏损。波音表示,部分源于罢工,首批777X飞机的预计交付时间已推迟一年至2026年。
信用评级机构惠誉和标普此前均警告,若波音的罢工长期持续,可能下调其评级。然而,在波音宣布发行股票和债券的计划后,这两家机构均表示,此举可能帮助波音保住投资级的信用评级。
尽管有部分分析师对波音的储架注册相关公告表示质疑,认为其含糊其辞且覆盖广泛,但波音的股价在公布融资计划和信贷协议后反弹,逆市收涨超2%,在道指成分股中表现最佳。