江苏宏信超市连锁股份有限公司(以下简称“江苏宏信”)近期启动了招股程序,目标是在2025年3月31日正式登陆港交所。此次招股,江苏宏信计划发行新股5356万股,发行价格区间设定在2.5港元至3港元之间,预计最高可募集到1.6亿港元的资金。
江苏宏信,这家总部位于扬州的知名超市及便利店连锁企业,以“宏信龙”品牌运营零售与批发业务。根据招股书披露的信息,江苏宏信在过去几年的业绩表现稳定。具体而言,2021年至2023年,公司的营收分别为14.3亿元、13.29亿元和14亿元;毛利则分别为2.83亿元、3.02亿元和3.01亿元;年度盈利则分别达到3508万元、5107万元和5160万元。
进入2024年,江苏宏信继续保持良好的发展势头。招股书显示,2024年前9个月,公司营收达到10.06亿元,同比增长1.8%;毛利为2.08亿元,略低于上年同期的2.1亿元;期内利润为2408万元,同比下降21.2%。
在股权结构方面,Top Legend作为基石投资者,其管理层股份由薛瀚及曾加欣女士各自持有50股。而公司的主要控制人高峰,通过个人持股及全资拥有的瑞川达投资,合计控制江苏宏信约41.48%的投票权。高峰现任公司董事长,负责集团的整体业务运营及战略发展;副董事长袁原则主要负责筹资及融资活动,并参与重大业务决策;总经理张佳安则监督集团的日常业务运营。
IPO前,江苏宏信的股权结构相对分散。除了高峰、袁原和张佳安外,疌泉基金持股13.42%,江都基金持股10.2%,许世和持股6.76%,印勤女士持股5.64%。其他股东包括佳祺有限合伙企业和永祺有限合伙企业,分别持股1.74%和1.33%,民生农业持股0.31%。
IPO后,股权结构将发生一定变化。高峰及其关联方的持股比例将调整为31.11%,其中高峰直接持股12.27%,通过瑞川达投资持股9.99%;袁原持股5.21%,张佳安持股3.64%。疌泉基金、许世和、印勤女士的持股比例也将相应调整为10.07%、5.07%和4.23%。江都基金持股7.65%,佳祺有限合伙企业和永祺有限合伙企业分别持股1.31%和1%,民生农业持股0.23%。公众持股比例为25%。
江苏宏信的招股进程,无疑为市场带来了新的投资机遇。随着公司成功上市,其品牌影响力及市场竞争力有望进一步提升,为股东创造更大的价值。