文远知行近期再度获得中国证监会IPO备案,标志着其IPO进程重启,计划在美国纳斯达克上市。据招股书显示,该公司拟发行不超过159,045,000股普通股。
早在2024年7月底,文远知行已向纳斯达克递交招股书,并公布了每股15.5美元到18.5美元的发行区间,计划发行645.2万股,最高募资可达1.19亿美元。同时,该公司还吸引了多家投资机构的关注,包括雷诺日产三菱联盟的风险投资基金Alliance Ventures等,它们同意购买价值3.205亿美元的A类普通股。
此次IPO,文远知行有望募资超过4亿美元,估值最高可达50亿美元。尽管此前IPO备案曾过期,但随着此次重新备案,文远知行的上市之路再无阻碍。
文远知行成立于2017年,已在全球7个国家30个城市开展自动驾驶研发、测试及运营,运营天数超1600天,是唯一同时拥有中国、美国、阿联酋、新加坡四地自动驾驶牌照的科技企业。其在广州、北京、上海、深圳、无锡、郑州、南京、武汉、圣何塞、阿布扎比、新加坡、斯图加特等地均设有办公室。
招股书显示,文远知行在2021年至2023年的营收分别为1.38亿元、5.28亿元、4亿元,毛利分别为5166万元、2.33亿元、1.83亿元。然而,文远知行目前尚未实现盈利,2024年上半年Non-IFRS下经调整净亏损为3.16亿元。
自成立以来,文远知行已获得多轮融资,其中包括2021年1月的B2、B3轮融资,总融资金额达3.1亿美元,成为当年自动驾驶领域的第一笔融资。宇通集团是此轮融资的战略领投方,同时还有多家新进和原有投资方参与。
IPO前,宇通集团、启明创投和Alliance Ventures分别为文远知行的主要股东。IPO后,它们的持股比例和投票权将有所调整。