波音启动190亿美元股票发行,满足流动性需要并防止评级下调

   发布时间:2024-10-28 22:03 作者:吴婷

为了解决流动性危机,避免信用评级被降至垃圾级,波音启动了全球上市公司史上规模最大股票出售计划之一。

波音周一发布声明称,将发行9000万股普通股和价值约50亿美元的存托股票。

根据上周五155.01美元的收盘价计算,这些普通股价值接近140亿美元,加上存托股票部分,本次出售额将达到190亿美元。根据彭博社汇编的数据,这将是2020年软银减持T-Mobile US股份(筹资201.2亿美元)以来最大规模的股票出售行动。

根据彭博社的计算,如果超额配售,波音本次筹资总额可能增至约218亿美元。承销商可以选择增售1350万股普通股和价值7.5亿美元的存托股票。

消息公布后,波音美股盘前一度上涨,但截止发稿已回吐全部涨幅,并且跌近2%。由于安全问题频发、工人大规模罢工迟迟无法结束,今年迄今的亏损额触目惊心,波音股价今年以来已经暴跌近40%。

当务之急——解决流动性危机

普遍认为,解决流动性危机是波音的当务之急。

罢工目前已进入第七周,导致波音的拳头产品737 Max喷气式客机的生产陷入瘫痪。波音需要在罢工结束后为其生产加速提供资金。这家飞机制造巨头预计,随着其飞机工厂重启,包括737 Max喷气式客机的装配线,将在明年上半年将继续烧钱。

波音还需要注入资金来维持其投资级评级。三大国际评级机构——标准普尔、穆迪和惠誉均警告称,如果波音公司在无法偿还2026年2月1日到期的约110亿美元债务的情况下,继续进行新的债务融资,其信用评级将被降至垃圾级。

波音工厂工人上周投票拒绝了公司最新的提议,包括四年内工资上涨35%。首席执行官Kelly Ortberg在10月11日发给员工的备忘录中表示,波音计划裁员约10%。

波音预计四季度将使用约40亿美元的现金,这将使其全年自由现金流出达到140亿美元。

10月23日,波音获得了美国证券交易委员会(SEC)的批准,可出售高达250亿美元的股票和债务。波音还签订了一项价值100亿美元的新信贷协议,以“在艰难的环境中获得更多的短期流动性”。

Ortberg还在考虑精简波音广泛投资组合的方案。他已启动对波音业务的评估,预计该评估将在年底前完成。据提及,波音正在考虑出售其著名的NASA业务,包括Starliner宇宙飞船和支持国际空间站的运营。

本轮发售细节方面,波音在声明中表示,PJT Partners 将担任财务顾问。高盛、美银、花旗和摩根大通担任主联席账簿管理人,富国银行、法国巴黎银行、德意志银行、瑞穗、摩根士丹利、加拿大皇家银行资本市场和三井住友日兴担任联席账簿管理人。

 
 
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