在美国纳斯达克市场,云软件服务供应商ServiceTitan成功挂牌上市,股票代码定为“TTAN”。此次IPO的发行价确定为71美元,远超原先预设的52至57美元的价格区间。
ServiceTitan此次公开发行了880万股股票,募集资金总额高达6.25亿美元。依据发行价计算,该公司的市值一举突破了60亿美元大关。
尽管业绩显示,ServiceTitan在财务上尚未实现盈利。具体而言,该公司最近两个财年,即2023财年和2024财年,分别实现营业收入4.68亿美元和6.14亿美元,但运营亏损分别为2.22亿美元和1.83亿美元,净亏损更是达到了2.7亿美元和1.95亿美元。
ServiceTitan总部位于美国加利福尼亚州的格伦代尔,专注于为水管工、屋顶工等承包商提供云软件服务,涵盖了广告推广、工作安排、调度管理、发票制作以及收款等多个环节。
最新的财务数据表明,截至2024年7月31日,ServiceTitan的营业收入为3.63亿美元,相比去年同期的2.92亿美元有所增长;运营亏损为8604万美元,同比收窄;净亏损为9169万美元,同样较去年同期的1.04亿美元有所减少。
在股权结构方面,IPO前,ServiceTitan的主要股东包括:Ara Mahdessian持有49.7%的B类股,Vahe Kuzoyan持有57.4%的B类股,Nina Achadjian、Michael Brown、Byron Deeter和William Griffith则分别持有2.9%、7.1%、13.2%和22.7%的A类股,而TPG Tech Adjacencies II Sherpa则持有9.5%的A类股。
IPO完成后,股权结构发生了一定变化。其中,Ara Mahdessian和Vahe Kuzoyan分别通过持有的B类股,拥有32.3%和37.4%的投票权,Michael Brown、Nina Achadjian、Byron Deeter和William Griffith分别持有6.2%、2.5%、11.7%和20.1%的A类股,并拥有相应的投票权。而TPG Tech Adjacencies II Sherpa则持有8.4%的A类股和3.1%的投票权。
ServiceTitan的成功上市,不仅标志着公司在资本市场迈出了重要一步,也为未来的发展奠定了坚实基础。