近日,A股上市企业永安行(股票代码:603776)发布了一项重大股权变动公告,宣布其创始人孙继胜及其一致行动人将所持公司部分股权转让给上海哈茂及哈啰出行创始人杨磊。
根据公告,上海哈茂将通过协议转让方式取得永安行32,721,710股股份,占公司总股本的13.67%。与此同时,杨磊也将取得14,363,882股股份,占公司总股本的6%。收购完成后,上海哈茂和杨磊合计将持有永安行47,085,592股股份,占总股本的19.67%。
此次股权转让的价格为每股13.76元,涉及总金额高达4.5亿元。其中,孙继胜通过此次转让套现约2.73亿元,其他转让方包括常州远为、索军、陶安平和黄得云,他们分别套现3355万元、4942万元、4628万元和4786万元。
蚂蚁集团旗下的上海云鑫也与杨磊签署了股权转让协议,将其持有的永安行14,363,882股股份(占总股本的6%)以每股15.28元的价格转让给杨磊,总价约为2.19亿元。
值得注意的是,哈啰出行此前曾尝试在美国纳斯达克上市,并递交了招股书,但IPO最终未能成功。此次控股永安行,市场猜测哈啰出行或可能通过借壳方式实现上市。
作为此次股权转让的一部分,孙继胜还放弃了其持有的32,954,801股股票(占总股本的13.77%)的表决权。这一安排旨在确保上海哈茂及其实际控制人杨磊在股权转让完成后能够取得对永安行的控制权。
根据协议,孙继胜将在一定期限内放弃其表决权,直到上海哈茂及其实际控制人杨磊直接或间接持有的永安行股权比例高于孙继胜直接或间接持有的股权比例至少20%以上。同时,上海哈茂还计划认购永安行向特定对象发行的71,819,411股股票,预计募集资金不超过8.4亿元。
股权转让及表决权放弃后,上海哈茂将成为永安行的控股股东,杨磊将成为实际控制人。此次收购前,孙继胜持有永安行33.17%的股权和33.38%的投票权,而上海哈茂和杨磊均不持有公司股权。收购完成后,孙继胜的持股比例和投票权将大幅下降,而上海哈茂和杨磊的持股比例和投票权将大幅上升。
永安行是一家主营业务涵盖公共自行车及共享出行系统研发、销售、建设、运营服务的上市公司。近年来,公司还深度布局与共享、绿色出行相关的高新技术领域,将无人驾驶、氢能等作为未来发展的重要方向。而哈啰集团则是一家综合共享出行服务企业,业务布局广泛,包括共享出行服务、网约车服务以及本地生活服务。
然而,永安行的业绩近年来却出现了大幅下滑。根据公司公告,永安行在2021年至2023年期间,营业收入和净利润均呈现下降趋势。其中,2023年营业收入为5.45亿元,净利润为-1.27亿元。公司的应收账款账面价值也居高不下,占流动资产的比例较高。
永安行表示,此次控制权变更有利于引入具有丰富产业资源背景的股东,推动公司未来长期健康发展。收购人杨磊及其下属企业哈啰集团将借助自身丰富的产业资源,为永安行现有业务快速赋能,发挥产业协同优势,助力公司原有出行相关业务和新兴业务的快速发展,改善经营水平、提升产业竞争优势。