今日早盘，AI算力板块展现出强劲的增长势头，其中工业富联作为龙头股，放量冲击涨停，午间涨幅超过8%，市值再度攀升至5000亿上方。
这一上涨趋势与昨夜美股市场的表现相呼应。英伟达在盘中一度刷新历史新高，带动了整个芯片股板块的普遍走高。据媒体报道，英伟达未来一年的Blackwell订单已经售罄，北美CSP客户已预订了未来几个季度的全部Blackwell GPU产能。
工业富联的母公司鸿海在上周的科技日活动上透露，公司已准备好成为全球首个量产出货GB200的公司，并计划在墨西哥扩大AI服务器产能，以满足市场对AI算力的旺盛需求。预计2025年，GB200 NVL72机架的产能将提升至2万台。
国盛证券在最新的研报中指出，AI算力仍是当前乃至未来两三年内市场最明确的主线之一，产业发展趋势已经确立，且在全球宏观环境或政策变动下的受影响程度相对较小。西南证券也分析认为，人工智能的发展正驱动算力需求的增长，进而推动AI服务器市场的快速扩张。根据IDC的数据，全球AI服务器市场规模预计将从2022年的195亿美元增长至2026年的347亿美元，复合增长率达到17.3%。
