复星旅游文化集团(简称“复星旅文”)近日宣布了一项重大决策,计划将公司私有化,每股股份将换取7.80港元的现金。根据此方案,复星旅文的控股股东所持有的股份将不计入计划股份,也不会被注销。私有化完成后,复星国际和复星控股将分别持有公司约98.44%和1.56%的股份,而公司也将从联交所退市。
该私有化消息一经公布,复星旅文的股价应声大涨,涨幅超过81%,当前股价为7.24港元。以此价格计算,复星旅文的整体估值约为97亿港元。公司表示,这一私有化提案是基于其长期发展战略的关键决策,旨在为公司提供更大的灵活性,以应对市场变化,并推动公司向轻资产模式转型,打造可持续增长引擎。
复星旅文还表示,私有化将为股东提供一个在当前市场不确定性加剧的情况下,以大幅溢价兑现股份的机会。同时,如果股东希望在私有化后继续参与公司的未来发展,可以向公司表达意向,公司将予以适当考虑。
回顾复星旅文的发展历程,公司于2018年12月在港交所上市,当时发行价为15.6港元,募资净额达到32亿港元。尽管上市初期股价有所波动,但公司市值一度超过170亿港元。复星控股创始人郭广昌当时曾表示,做实业要能够成功穿越周期,产品是最重要的。然而,近年来复星旅文面临着诸多挑战,尤其是疫情对业务的冲击,导致公司净利有所下滑。
根据最新财报,复星旅文2024年上半年营收为94.15亿元,同比增长5.8%;期内利润为3.17亿元,同比下降35%。公司收入主要来自Club Med及其他业务,占比为87%,而来自三亚亚特兰蒂斯的收入则有所下滑。复星旅文还受到宝宝树内斗事件的影响,导致公司声誉受损,并陷入舆论困境。宝宝树的内斗事件不仅导致公司黯然退市,也牵连到复星旅文等其他复星系企业。
为了应对这些挑战,复星旅文近期进行了管理层调整,任命鲍将军为公司CEO,自2024年11月29日起生效。鲍将军将负责公司的业务战略规划和整体管理。他拥有丰富的文旅行业经验,曾在多家知名企业担任高管职务,包括杭州金马克文化旅游发展有限公司、雪松发展股份有限公司、万达文化产业集团有限公司和宋城演艺发展股份有限公司等。
鲍将军的加入无疑为复星旅文带来了新的活力和希望。他将在公司私有化后的新阶段,带领公司应对市场挑战,推动业务转型和可持续发展。同时,复星旅文也将继续探索新的增长机会,为股东创造更大的价值。